Advent se prepara para vender empresa francesa de biometria Idemia, dizem fontes

Por Julien Ponthus e Pamela Barbaglia e Tim Hepher

LONDRES (Reuters) - A Advent quer vender a empresa francesa de biometria Idemia, num acordo de até 4,6 bilhões de dólares, enquanto busca capitalizar a crescente demanda por ativos de segurança cibernética na Europa, disseram duas fontes à Reuters.

O fundo de private equity está analisando opções para vender a Idemia, incluindo uma possível cisão da empresa, formada em 2016 ao combinar os negócios de identidade e segurança da Safran com a Oberthur Technologies, disseram as fontes.

A Idemia, também apoiada pela Bpifrance, faz reconhecimento facial e outros tipos de identificação biométrica, bem como ferramentas para controle de fronteiras, trabalhando em parceria com agências governamentais para evitar a imigração irregular.

A Advent deseja lançar um processo de leilão ainda este ano, disse uma das fontes.

A venda, avaliada entre 3 bilhões e 4 bilhões de euros (4,59 bilhões de dólares), já atraiu o interesse da empresa de defesa francesa Thales, que só poderia concorrer a partes da Idemia devido a obstáculos antitruste, disseram as fontes.

A Thales disse nesta semana que está "potencialmente interessada" em qualquer ativo de segurança cibernética que possa estar à venda, enfatizando que não avançará além de seus três negócios principais de aeroespacial, defesa e identidade e segurança digital.

As empresas de private equity também estão interessadas em participar da corrida pela Idemia, mas nenhum acordo ou abordagem preventiva deve ocorrer antes das eleições francesas em abril, disseram as fontes.

Um porta-voz da Advent se recusou a comentar. A Thales também não quis comentar.

A empresa teve lucro principal de 360 ??milhões de euros em 2020 e receita geral de cerca de 2 bilhões de euros, disse uma das fontes.