Gigante da publicidade Omnicom mira Big Tech e IA com compra da Interpublic por US$13 bi

A transação representa um ágio de 21,6% em relação ao fechamento das ações da Interpublic na sexta-feira. As ações do Interpublic, que caíram mais de 10% no acumulado do ano, subiram quase 15% nas negociações pré-mercado nesta segunda-feira. Os papéis da Omnicom caiam 4%.

A empresa combinada terá receita de mais de 25 bilhões de dólares, com base nos números de 2023. A companhia concorrerá com a britânica WPP e com a francesa Publicis Groupe, que geraram receita anual de 14,85 bilhões de libras (18,97 bilhões de dólares) e 13,10 bilhões de euros, respectivamente.

A Omnicom, avaliada em 20,2 bilhões de dólares, é proprietária de marcas como BBDO e TBWA, enquanto a Interpublic é proprietária da McCann, Weber Shandwick e Mediabrands, entre outras.

Gigantes da tecnologia, como Google e Amazon.com, atraíram, nos últimos anos, bilhões de dólares de marketing para longe das agências tradicionais, oferecendo ferramentas de publicidade e mercados para comprá-los e vendê-los.

O uso crescente de ferramentas de IA que permitem que as empresas criem anúncios mais baratos e de forma mais rápida também pressiona as agências tradicionais, forçando-as a desenvolverem ferramentas internas semelhantes para manter os clientes.

Com mais soluções tecnológicas chegando ao mercado, o analista da MoffettNathanson, Michael Nathanson, disse estar preocupado com o fato da proposta de valor da oferta de uma agência de publicidade continuar pressionada.

"Uma integração desse porte é inédita e provavelmente desafiadora. Os vencedores desse tipo de transação...podem usar o acordo para tentar roubar clientes e talentos", disse Nathanson.

Obstáculos regulatórios forçaram a Omnicom e a Publicis a cancelarem em 2013 uma fusão de 35 bilhões de dólares que teria criado o maior grupo de publicidade do mundo.

Os investimentos da Publicis em dados e tecnologia de IA ajudaram a empresa a enfrentar as mudanças no setor melhor do que os rivais.

Os acionistas da Omnicom deterão 60,6% da empresa combinada e os investidores da Interpublic, o restante. O negócio deve ser concluído no segundo semestre de 2025 e deve gerar uma economia anual de custos d 750 milhões de dólares.

John Wren permanecerá como presidente e presidente-executivo do Omnicom, enquanto o chefe da Interpublic, Philippe Krakowsky, atuará como codiretor de operações junto com Daryl Simm.